ในประวัติศาสตร์ที่เคยมีมา เรื่องราวความกล้าหาญมักเป็นเรื่องราวเล่าขานเกี่ยวกับอัศวินรูปงาม ผู้หาญกล้า ช่วยเหลือหญิงสาวสวย สังหารมังกร และพิชิตคนชั่ว แต่เบื้องหลังวีรบุรุษมากมายเหล่านั้น ก็คือ น้องชายไม่เอาอ่าวที่พยายามหลีกลี้ให้พ้นจากมังกร คนชั่วช้า และปัญหาทั้งปวง
เธเดียส (แดนนี่ แม็คไบรด์) ใช้ชีวิตที่ผ่านมา เฝ้ามอง เฟเบียส (เจมส์ ฟรังโก้) พี่ชายสุดสมบูรณ์แบบของเขาเดินทางผจญภัยสุดห้าวหาญ จนสามารถชนะใจประชาชน เธเดียส ที่กำลังเซ็งสุดขีดกับการถูกมองข้าม ไม่มีใครชื่นชม และอดครองบัลลังก์แน่ ๆ จึงใช้ชีวิตมัวเมากับกัญชา เหล้า และสาวใจง่าย แต่เมื่อ เบลลาดอนน่า (ซูอีย์ เดสชาเนล) ว่าที่เจ้าสาวของ เฟเบียส โดนพ่อมดที่ชั่วร้าย ลีซาร์ (จัสติน ธีโรซ) จับตัวไป พระราชาจึงยื่นคำขาดกับโอรสสุดหลังยาวให้โชว์ความเป็นแมน ออกไปช่วยหญิง ไม่งั้นจะโดนตัดออกจากกองมรดก
เธเดียส ที่เพิ่งเคยออกเดินทางผจญภัยเป็นครั้งแรก จึงต้องร่วมมือกับ เฟเบียส ออกเดินทางไปตามดินแดนหลังเขาที่เต็มไปด้วยอันตราย เพื่อช่วยเจ้าหญิงให้เป็นอิสระ โดยมี อิซาเบล (นาตาลี พอร์ตแมน) นักรบสาวที่เป็นตัวของตัวเองสูงมาก เดินทางไปด้วย สองพี่น้องต้องพิชิตสัตว์ร้ายสุดสยอง และอัศวินที่คิดคดทรยศ ก่อนที่พวกเขาจะไปถึงตัว เบลลาดอนน่า ถ้า เธเดียส ค้นพบความเป็นผู้กล้าที่ซ่อนอยู่ภายในตัวเขาเองได้ เขาย่อมสามารถช่วยพี่ชายของเขาปกป้องไม่ให้แผ่นดินเกิดต้องพินาศ ถึงจะสันหลังยาวกว่าใครเพื่อน แต่ใช่ว่า เธเดียส จะต้องตายอย่างคนขลาด เพราะเขาคือคนแรก ๆ ที่จะต้องเผชิญหน้ากับอรุณรุ่งของยุคมืด
