เผ่าพันธุ์ไลแคนได้ผู้นำใหม่ผู้ทรงพลัง แมเรียส (โทเบียส เมนซี่ส์) ผู้ปลูกฝังความรู้สึกแรงกล้าในการปฏิบัติภารกิจให้ลุล่วงตามเป้าหมายให้กับบรรดาคนในเผ่าที่เคยขาดความสามัคคีกันมาก่อน แมเรียส ไม่ยอมให้อะไรมาหยุดยั้งเขาจากการสืบร่องรอยของ เซลีน (เคท เบ็คคินเซล) เพื่อควานหาตัว อีฟ ลูกสาวของเธอ ผู้เป็นลูกครึ่งแวมไพร์-ไลแคนให้ได้
ด้วยความร่วมมือกับ เดวิด เซลีน ได้หนีรอดจาก ไลแคน ที่สะกดรอยตามเธอมา จนกระทั่งข้อตกลงสงบศึกที่ โธมัส (ชาร์ลส์ แดนซ์) พ่อของ เดวิด เป็นผู้เจรจา ทำให้เธอสามารถหลบพักพิงที่อีสเทิร์น โคเวน ภายใต้การปกครองของเซมิร่า (ลาร่า พูลเวอร์) ผู้ทะเยอทะยานได้ ด้วยความกลัวต่อภัยคุกคามของ ไลแคน ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อย ๆ อดีตปรปักษ์แวมไพร์ของ เซลีน ก็หวังว่าทักษะการต่อสู้ในตำนานของเธอจะช่วยพวกเขากำจัดพวกไลแคนชั่ว ๆ ให้สิ้นซาก แต่เมื่อ เซลีน ได้พบว่า ผู้คุ้มครองเธอที่อีสเทิร์นบางคนแอบซ่อนความคิดทรยศหักหลังเอาไว้ เธอและ เดวิด ก็ต้องหลบหนีอีกครั้ง โดยพวกเธอถูกบีบให้ต้องหาแหล่งพักพิงเบื้องหลังกำแพงของนอร์ดิค โคเวนที่ลึกลับ กลุ่มแวมไพร์รักสงบที่ใช้ชีวิตสันโดษราวนักบวชทางตอนเหนือสุดของโลก แต่ความรู้สึกปลอดภัยที่พวกเธอเพิ่งพบในดินแดนวาร์ โดห์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะกำลังหายไป เพราะไม่ว่า เซลีน จะไปที่ไหน สงครามเก่าแก่หลายร้อยปีระหว่างแวมไพร์และไลแคนก็จะติดตามเธอไปด้วยเสมอ
