เรื่องราวน่าสะพรึงกลัวของเด็กชายคนหนึ่ง ที่พลั้งเผลอไปทำลายพันธสัญญาเก่าแก่ 200 ปี ระหว่างแวมไพร์สองเผ่าพันธุ์ที่เป็นศัตรูกัน หลังจากที่ถูกดึงเข้าไปสู่โลกมหัศจรรย์ของตัวประหลาดที่ถูกเข้าใจผิด และสิ่งมีชีวิตน่าสยดสยองที่ใช้ชีวิตในราตรีกาล เด็กหนุ่มคนนี้ก็จะก้าวพ้นจากชีวิตน่าเบื่อหน่ายที่ปลอดภัย เพื่อทำตามโชคชะตาของเขาในสถานที่ที่ราวกับวาดขึ้นจากฝันร้าย
ดาร์เรน แชน (คริส แมสโซเลีย) เด็กหนุ่มวัย 14 ปี ก็เหมือนเด็กทั่ว ๆ ไปในละแวกเดียวกัน เขามักใช้เวลาอยู่กับเพื่อนสนิท เรียนได้เกรดดี ๆ และทำตัวไม่แกว่งเท้าหาเสี้ยน แต่เมื่อเขาและเพื่อนซี้บังเอิญไปพบคณะโชว์สัตว์ประหลาดเร่ สิ่งต่าง ๆ ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปภายในตัวของดาร์เรน ตอนนั้นเองที่แวมไพร์นาม ลาร์เทน เครปสลีย์ (จอห์น ซี. ไรล์ลี่) ได้เปลี่ยนเขาให้กลายเป็นผีดิบกระหายเลือด
หลังจากที่กลายเป็นแวมไพร์แล้ว เขาก็ได้ร่วมคณะกับ Cirque Du Freak คณะละครที่เร่โชว์สิ่งมีชีวิตแปลกประหลาด ที่มีทั้งเด็กอสรพิษ มนุษย์หมาป่า หญิงสาวมีหนวด (ซัลมา ฮาเย็ค) และ คนร่างยักษ์ (เคน วาตานาเบ้) ที่คอยเชิญชวนผู้ชมให้เข้าชมการแสดง เมื่อดาร์เรนได้ฝึกฝนพลังที่ได้มาใหม่ของเขาในโลกด้านมืดนี้ เขาก็กลายเป็นตัวเบี้ยสำคัญระหว่างแวมไพร์ และศัตรูตัวฉกาจของพวกเขา และระหว่างที่เขาพยายามเอาชีวิตรอด เขาก็จะต้องคอยระวังไม่ให้สงครามที่คุกรุ่นนี้ กลืนกินความเป็นมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ของเขาด้วย
