ปลายยุคกลาง (ศตวรรษที่ 16) ช่วงเวลาของลูเธอร์ "มาร์ติน" และ "จอร์จ" สองเด็กกำพร้าที่เติบโตภายใต้การดูแลของนักบวชในศาสนจักร มาร์ตินเป็นทหารและต่อสู้ให้กับประเทศ ขณะที่จอร์จอุทิศชีวิตให้กับศาสนา เมื่อมาร์ตินกลับมายังโบสถ์ ภายหลังการต่อสู้เพื่อปกป้องราชบัลลังก์เป็นเวลาหลายปี เขาได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากจอร์จ ซึ่งขณะนี้รั้งตำแหน่งเป็นรองเจ้าอาวาส ในโบสถ์แห่งนี้ จอร์จได้เผชิญหน้ากับการเทศน์ต่อต้านศาสนจักรที่ได้รับความสนใจจากผู้คนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวมไปถึงความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปศาสนา
มาร์ตินตกหลุมรักบุตรสาวของเพชฌฆาต ความสัมพันธ์ดังกล่าวทำให้เขากลายเป็นคนนอกรีต ขณะที่จอร์จก็ต่อต้านความสัมพันธ์ดังกล่าว มาร์ตินจึงหันไปหานักบวชกลุ่มต่อต้านศาสนจักร (อนาแบ็บติสท์) เพื่อประกอบพิธีแต่งงาน เมื่ออาร์คบิชอปลงความเห็นว่าจอร์จหมดความชอบธรรมในการดูแลชุมชน จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ศาลของนักบวชในสเปนจะเข้าควบคุมสถานการณ์ ทุกคนมีสิทธิ์ตกเป็นเหยื่อของศาลนักบวชที่ดำเนินงานภายใต้นามของศาสนาอย่างยากที่จะคาดเดาได้ ทหารสเปนไม่สามาถหยุดยั้งการทำลายล้างกลุ่มอนาแบ็บติสท์ ซึ่งมีทั้งนักวิทยาศาสตร์และหมอ มาร์ตินพบกับจอร์จในโบสถ์ และพยายามชักจูงให้จอร์จช่วยเหลือคนที่ถูกตามล่า และเมื่อแอนนา ภรรยาของมาร์ตินถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด เขาเริ่มการต่อสู้ ในช่วงเวลาแห่งความรุนแรงนี้ มาร์ตินต้องต่อสู้เพื่อช่วยชีวิตภรรยาและลูกชายสุดที่รักจากเพื่อนสนิท และจากศาสนจักรที่เต็มไปด้วยการฉ้อโกง
ภาพยนตร์เรื่อง Shadow of the Sword เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับมิตรภาพ ความกล้าหาญ และความศรัทธา เกิดขึ้นในช่วงเวลาแห่งความรุนแรง และความยุ่งยากของการปฎิรูปศาสนาของลูเธอร์ และการตามล่าตามล้างจากศาลนักบวชแห่งคริสต์ศาสนจักรโรมันคาทอลิก
