มินคิม (อีจุนกิ) ย้ายติดตามคุณพ่อของเขาซึ่งเป็นศาสตราจารย์มายังประเทศญี่ปุ่น ในวันหนึ่ง ณ ศาลเจ้าประจำท้องถิ่น เขาได้พบกับเด็กผู้หญิงสวย ผมยาว ชาวญี่ปุ่น ที่มีแววตาอันไร้เดียงสา เธอชื่อ "นานาเอะ" (อาโออิ มิยาซากิ) เธอเป็นจิตรกรที่ทะเยอทะยาน มินตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็น เขาโหยหาเธอมาก แต่ไม่นานนักก็รู้ว่า นานาเอะเรียนอยู่ในโรงเรียนเดียวกันกับที่มินเพิ่งย้ายมาเรียน
มินผูกมิตรกับนานาเอะ แม้ภาษาและวัฒนธรรมจะเป็นอุปสรรคเพียงไรก็ตาม พวกเขาก็กลายเป็นเพื่อนกันอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลาด้วยกันในเมืองเกียวโตอันมีชื่อเสียง ความรู้สึกที่มีต่อกันของพวกเขาเจริญงอกงาม และในการไปเยี่ยมชมร้านขายเซรามิคแห่งหนึ่ง นานาเอะสัญญาว่าวันหนึ่งจะวาดภาพเหมือนของมิน ไว้บนเครื่องปั้นดินเผาที่มินปั้นขึ้น มินเริ่มฝึกฝนทักษะงานปั้นจากคุณพ่อของเขา และเขาเริ่มเข้าใจได้ว่า เขาต้องใช้หัวใจทั้งหมดของเขา ความรักในแบบที่เขารู้สึกกับนานาเอะ ปั้นเครื่องปั้นดินเผาเพื่อไม่ให้มันแตกร้าว
แต่เนื่องจากคุณย่าของเขาป่วยกะทันหัน มินต้องกลับไปเกาหลีเพื่อดูแลท่าน เขาไม่สามารถติดต่อนานาเอะได้เลย และเขากระวนกระวายใจมาก หลังจากที่คุณย่าสุขภาพดีขึ้น เขารีบกลับมาญี่ปุ่นเพื่อตามหานานาเอะ แต่หาตัวเธอไม่พบ ความรู้สึกอันแท้จริงของเขาที่มีต่อนานาเอะจะไปถึงเธอได้อย่างไร? แล้วทำไม นานาเอะจึงหายไปโดยไม่บอกลา
