เด็ก 2 คน ที่หลงใหลในเวทมนต์ และไม่เลื่อมใสในศาสนา ทั้ง ๆ ที่พวกเขาเรียนอยู่ในโรงเรียนคาทอลิก พวกเขาต้องเรียนรู้ถึงหนทางแห่งความลึกลับ ของการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ฟรานซิส (อีมิล เฮิร์ช), ทิม (คีแรน คัลกิ้น) และเพื่อน ๆ กลุ่มเดียวกับพวกเขา ล้วนแต่มองโลกในมุมมองง่าย ๆ และสดใสไปเสียหมด และด้วยความที่พวกเขาอ่อนต่อโลก และจักรวาลนี้ก็กว้างใหญ่นัก เมื่อมีพระเอกก็ย่อมต้องมีวายร้าย และมันก็มีวิถีทางที่จะบอก ถึงความแตกต่างระหว่าง 2 สิ่งนี้เสมอ ซิสเตอร์อัสสัมปา (โจดี้ ฟอสเตอร์) เป็นตัวแทนของการขาดศรัทธาของพวกเขา เธอเป็นตัวแทนของศัตรู หน้าที่ของเธอ ก็คือการทำลายเสียงหัวเราะของพวกเขา เด็ก ๆ จะต้องใช้พรสวรรค์ของพวกเขา ในการสร้างสรรค์โลกแห่งหนังสือการ์ตูนขึ้นมา เพื่อบรรยายถึงความโหดร้ายของซิสเตอร์อัสสัมปา ภาพของวายร้ายขี่มอเตอร์ไซค์ ที่ปะทะกับเหล่าตัวการ์ตูน Alter-egos โลกของตัวการ์ตูนก็คือโลกแห่งจินตนาการ ที่เป็นเหมือนเส้นขนานในชีวิตจริง ที่พวกเด็ก ๆ ช่วยกันสร้างขึ้น เพื่อสื่อสารถึงมิตรภาพ รักครั้งแรก และการสูญเสียของพวกเขา
ในชีวิตจริงนั้น ทั้งฟรานซิสและทิมต่างก็เรียนรู้ว่า ความเป็นจริงไม่ง่าย เหมือนดั่งจินตนาการที่พวกเขาสร้างขึ้น เมื่อฟรานซิสซึมซับถึงความรู้สึก ของความรักครั้งแรกกับ มาร์กี้ (เจน่า มาโลน) สาวสวยเพื่อนร่วมชั้นนั้น ทำให้เขารู้ซึ้งถึงความเศร้า และความลับที่น่าหวั่นไหว ที่กลายมาเป็นบทเรียนที่แสนเจ็บปวด ที่จะสอนให้เขารู้ ถึงความซับซ้อนของการใช้ชีวิต และเรียนรู้ที่จะเติบโตและพึ่งพาตัวเอง
ในขณะที่ฟรานซิส ติดอยู่ในความสับสนของตัวเอง ทิมก็เริ่มปฏิบัติการของเขาต่อ ปฏิบัติการการต่อต้านซิสเตอร์อัสสัมปา ทิมเริ่มทิ้งให้ฟรานซิสอยู่คนเดียว และเรียนรู้ว่าหนทางของการอยู่เพียงลำพังนั้น แตกต่างไปจากทุก ๆ ที่ที่เขาเคยไป
