ไคลฟ์ (เอเดรียน โบรดี้) และ เอลซ่า (ซาราห์ พอลลีย์) คือ นักวิทยาศาสตร์ซูเปอร์สตาร์ ซึ่งมีชื่อเสียงจากการตัดต่อดีเอ็นเอของสัตว์ต่าง ๆ เพื่อสร้างลูกผสมแปลกประหลาดข้ามสายพันธุ์วิวัฒนาการ ทั้งสองรักกันพอ ๆ กับรักงานที่ทำ และอยากพัฒนาไปอีกขั้น นั่นคือ ตัดต่อดีเอ็นเอมนุษย์ ทว่าผู้สนับสนุนด้านเงินทุนไม่เห็นด้วย พวกเขาจึงตัดสินใจทดลองแบบลับ ๆ ผลที่ได้คือ เดร็น (เดลฟิน ชานียัค) สิ่งมีชีวิตมหัศจรรย์ที่วงจรชีวิตจากแบเบาะไปสู่ช่วงโตเต็มวัยเป็นไปอย่างรวดเร็วในเวลาแค่ไม่กี่เดือน
ไคลฟ์ และ เอลซ่า พยายามเก็บ เดร็น ไว้เป็นความลับ ในขณะเดียวกับที่ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสามและชีวิตที่สรรค์สร้างขึ้นก็เปลี่ยนแปรจากเชิงวิทยาศาสตร์ไปสู่ความเป็นส่วนตัว ท้ายที่สุด เดร็น พัฒนาก้าวล้ำเกินกว่าที่ทั้งสองคะเนไว้ในระดับเลวร้ายที่สุด และกลายเป็นฝันร้ายสุดสยองของพวกเขา
