เนท ฟอสเตอร์ (แดเนียล แรดคลิฟฟ์) นักวิเคราะห์ข่าวกรองหนุ่มประจำ FBI เขาเชี่ยวชาญภาษาอารบิคหลังจากที่ทำงานให้กับกระทรวงต่างประเทศในอิรัก เขาเข้าทำงานที่ FBI เพื่อปกป้องประเทศไม่ให้พบกับเหตุการณ์อย่าง 9/11 ซ้ำสอง แต่เขาก็เริ่มจะตระหนักว่า "แผนการก่อการร้ายของพวกมุสลิม" ที่เขาทำลายบ่อยครั้งนั้นมักจะเป็นการจัดฉาก มันเป็นความพยายามสุดโต่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนที่หวาดวิตก และทำตามแผนการล่าสุดที่ถูกวางเอาไว้
ดังนั้น เมื่อ FBI ค้นพบการลักลอบนำเข้า ซีเซียม-137 ซึ่งเป็นสารตั้งต้นหลักในการสร้างระเบิด เนท ก็เต็มใจที่จะรับฟัง แองเจลา แซมปาโร (โทนี่ คอลเล็ตต์) เจ้าหน้าที่ผู้เป็นเจ้าของคดี ผู้เชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือของพวกเทิดทูนคนผิวขาว แต่สิ่งที่ยากที่สุดคือการทำให้ เนท ทำในสิ่งที่ไม่คาดคิด ซึ่งก็คือการโบกมือลางานในออฟฟิศของเขา และใช้ความเฉลียวฉลาดที่เหนือและทักษะในการวิเคราะห์ผู้คนของเขาเพื่อแฝงตัวเข้าไปในคนกลุ่มนี้
เนท พุ่งเป้าไปที่ ดัลลัส วูล์ฟ (เทรซี่ เลตต์) พิธีกรรายการวิทยุลึกลับที่ออกอากาศเกี่ยวกับวันสิ้นโลก เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการรวมตัวกันของกลุ่มนีโอ นาซี คูคลักซ์แคลนและกลุ่มทหารคลั่งชาติ ด้วยความหวังที่จะจุดให้ "สงครามเชื้อชาติ" ปะทุขึ้นมาเพื่อชำระล้างประเทศนี้ และบุกเบิกทางให้เกิดดินแดนคนขาวขึ้น แต่ในการเข้าไปให้ถึงตัว ดัลลัส เนท จะต้องเจาะเข้าไปในโลกคู่ขนานที่ลึกซึ้งและซับซ้อนเกินกว่าที่เขาจินตนาการเอาไว้ เนท ได้ค้นพบวัฒนธรรมย่อยของกลุ่มคนผู้เทิดทูนคนผิวขาว และเข้าร่วมกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่กำลังสร้างระเบิดให้ทันใช้ในงานสำคัญ
