กองทัพ "กระบี่อิงจันทรา" ที่หวังจะสร้างสันติสุขให้แก่แผ่นดิน เกิดความขัดแย้งกับคณะรัฐประหาร โดยมียุนกยูยอบ (โจแจฮยอน) ผู้ทรยศ หันไปสวามิภักดิ์ต่อฮ่องเต้พระองค์ใหม่ ยอมแม้แต่จะฆ่าฟันพี่น้องในกองทัพ และ เหล่าแม่ทัพอย่างโหดเหี้ยมเลือดเย็น เมื่อชเวจีฮวาน (ชเวมินซู) และชียอง (คิมโบคยอง) ลูกสาวแม่ทัพคิมอิน รอดชีวิตมาได้ ทั้งสองตั้งปณิธานหมาย มุ่งจะชำระแค้นคืน จึงได้ติดตามล่าสังหารบรรดาผู้นำคณะปฏิวัติ และฮ่องเต้กังฉิน
ด้วยหน้าที่ความภักดี และเส้นขนานซึ่งต่างอุดมการณ์ ได้ผันเปลี่ยนความรักความผูกพัน ที่เคยมีต่อกันแต่ครั้งครั้งเยาว์วัยของ กยูยอบ, ชเวจีฮวาน และ ชียอง ให้ต้องหันมาห้ำหั่น ประหัตประหารกันอย่างแค้นเคือง
