เมื่อมนุษย์ทำตัวเยี่ยงพระเจ้า ก่อเกิดสิ่งที่สิ้นสูญ อะไรจะเกิดขึ้น..? หากใครสักคนที่คุณรักถูกพรากไปจากคุณ อีกนานเท่าไรคุณถึงจะได้เขากลับคืนมา นั่นเป็นคำถามที่เป็นไปไม่ได้ ในการเผชิญหน้ากับความเศร้าเสียใจอย่างหนักของ พอล ดันแคน (เกร็ก คินเนียร์) และภรรยา เจสซี่ (รีเบกก้า โรเมน) ที่มีต่อ อดัม (คาเมรอน ไบรต์) ลูกชายอายุแปดขวบ ซึ่งเป็นสุดที่รักของพวกเขาถูกฝังอยู่ในหลุมฝังศพ ในช่วงเวลาที่พวกเขาไร้ซึ่งความหวังนั้น ดร.ริชาร์ด เวลส์ (โรเบิร์ต เดอ นิโร) ผู้สุขุม มีเหตุมีผล และเขาได้ยื่นข้อเสนอที่น่าเหลือเชื่อแก่พวกเขา นั่นคือ เขาสามารถทำให้ลูกชายของทั้งสองสามีภรรยา ฟื้นคืนชีวิตขึ้นมาได้อีกครั้ง
เขาได้อธิบายว่า ถึงอดัมจะเสียชีวิตไปแล้ว แต่เซลล์ของเด็กน้อยยังคงอยู่ ดร.เวลส์ จะทำการโคลนนิ่งเด็กน้อยขึ้นมาใหม่ เจสซี่จะเป็นผู้ให้กำเนิดเขาอีกครั้งหนึ่ง ทำให้อดัมได้มีโอกาสมีชีวิตขึ้นอีกครั้ง และครอบครัวพวกเขาจะกลับไปมีความสุขอีก อย่างไรก็ตาม เซลล์จะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นาน และสองสามีภรรยามีเวลาเพียงแค่วันเดียวที่จะตัดสินใจว่า พวกเขายอมรับข้อเสนอที่น่าปวดใจเช่นนี้หรือไม่ การเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่ทรมานเช่นนี้ ทั้งสองพยายามที่จะคำนึงถึงศีลธรรม จริยธรรม และกฎหมาย ที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจครั้งนี้ ความรักของพวกเขาที่มีต่อลูกชาย ก็สามารถเอาชนะข้อโต้แย้งทั้งหลายทั้งปวงได้ พอล และ เจสซี่ ตระหนักแล้วว่าพวกเขาไม่มีทางเลือก จึงได้ตกลงใจ และได้ให้โอกาสเด็กน้อยของพวกเขาเติบโตขึ้นมา
การทำข้อตกลงที่ยึดตามแบบของ Faustian นั้น ดร.เวลส์ มีเงื่อนไขคือ กระบวนการต่าง ๆ อยู่นอกเหนือกฎหมาย ดังนั้นมันจะต้องถูกเก็บเป็นความลับอย่างมากที่สุด อดัม คนใหม่จะไม่เคยเห็นหมออีกท่านหนึ่งเลย และครอบครัว ดันแคนจะถูกแยกความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนและครอบครัวออกจากกัน ดังนั้นเขาจะไม่เห็นเด็กน้อยคนอื่น ๆ เจริญเติบโตขึ้น เพื่อเป็นการแน่ใจว่าเรื่องดังกล่าวถูกเก็บเป็นความลับ ครอบครัวของเขาจึงได้ย้ายถิ่นฐาน ไปยังเมืองที่มีความงดงามของ Riverton ซึ่งใกล้กับคลินิกส่งเสริมการมีบุตร ก็อดเซ็น อันน่าประทับใจของ ดร.เวลส์
ที่คลินิกก็อดเซ็นนั้น เจสซี่ต้องประสบกับขึ้นตอนต่าง ๆ นานา เหมือนกับผู้หญิงที่ได้รับการผสมเทียมเพื่อการมีบุตร สองสามีภรรยาผู้มีความหวังนั้น ได้สร้างบ้านที่อยู่สบาย เต็มไปด้วยความสวยงาม พรั่งพร้อมไปด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ และใหญ่โต เจสซี่ ช่างภาพสาวที่มีความก้าวหน้าที่รวดเร็ว ยินดีเป็นอย่างมากเมื่อ ดร.เวลส์ ได้พาเธอไปดูห้องใต้ดิน ซึ่งจะทำให้เป็นห้องมืดที่สมบูรณ์แบบสำหรับเธอ พอลได้หวนกลับไปทำงานสอนโรงเรียนประจำจังหวัด ที่ทำรายได้ให้กับเขาเป็นอย่างดี การตั้งรกรากในเมืองดันแคน ทำให้พวกเขามีเพื่อน และรอคอยการเกิดของลูกน้อยอย่างอดทน
ที่คลีนิกนั้น เจสซี่ ได้ให้กำเนิดเด็กน้อยออกมา เด็กน้อย อดัม เกิดมาด้วยรูปลักษณ์ที่เหมือนกับลูกเธอเป็นอย่างมาก ชีวิตของเด็กน้อยได้ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย จนกระทั่งเขามีอายุครบ 8 ขวบ และอดัมเองไม่ได้คาดหวังว่า เขาจะผ่านขั้นตอนของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริงกับช่วงเวลาที่ผ่านมา
การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายของครอบครัว ดันแคน ก็ได้พังทลายลงโดยเสียงกรีดร้องของ อดัม ในตอนกลางคืน เด็กน้อยได้รุดไปที่คลินิกอย่างไม่รู้ตัว ที่ซึ่ง ดร.เวลส์ ได้วินิจฉัยถึงความกลัวในตอนกลางคืน แต่การนอนหลับที่มีเต็มไปด้วยความวิตกกังวลนั้น จะทำให้เกิดสิ่งผิดปกติในจิตใจเด็ก ซึ่งนั่นมิได้เป็นสิ่งผิดปกติในวัยเด็ก และแล้ว อดัมได้ตื่นขึ้นในเช้าวันต่อมา ทุกอย่างก็ปกติ แต่เขายังจำได้ถึงความฝันที่แปลกประหลาดนั้นได้อย่างเลือนราง และแล้ว ก็มีสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นกับลูกชายของพวกเขา มันเป็นสิ่งที่ผิดปกติ ความฝันประหลาดของเด็กชาย ได้ก่อความยุ่งยากแก่ตัวเขา เท่า ๆ กับพ่อแม่ของเขา อดัมถูกครอบงำด้วยอารมณ์ที่ผิดปกติ และบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไป ซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิง กับเด็กผู้ชายที่น่ารักและสนุกสนาน
พอล ซึ่งเป็นนักวิจัยและครูสอนชีววิทยา ได้เริ่มต้นที่จะทบทวนสัญญาของเขากับ ดร.เวลส์ ซึ่งเขาอาจพาอดัมไปพบกับผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก มากกว่า ดร.เวลส์ ผู้ซึ่งเฉลียวฉลาด และรับผิดชอบชีวิตของอดัมทั้งชีวิต และ ดร.เวลส์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านพันธุกรรมมิใช่นักฟิสิกส์ พอลเริ่มที่จะตั้งคำถามกับ ดร.เวลส์ ซึ่งมันอาจนำไปสู่ความจริงที่ลึกลงไปและมืดมนนั้น
อดัมได้วนเวียนอยู่ในโลก ที่เขาเห็นเพียงเลือนรางลงไปทุกที สัญญาณแห่งความอันตราย ได้เข้ามาเกี่ยวพันกับเด็กน้อยเข้าแล้ว เด็กน้อยวัย 8 ขวบที่น่ารักคนนี้ กำลังตกอยู่ในอันตราย เมื่อเด็กนักเรียนคนหนึ่งถูกจับกดน้ำตาย พอล ต้องบังคับตนเอง ให้ใคร่ครวญถึงสิ่งที่เลวร้ายที่สุด ดร.เวลส์ คนนี้ต้องการให้มันดำเนินไปไกลอีกเท่าไร และเขาทำอารมณ์ให้สงบได้อย่างไร เมื่อเขาสวมบทบาทเสมือนพระเจ้า พอล ได้เปิดโปงความลับด้านมืดในอดีตที่น่ารังเกียจของ ดร.เวลส์ ออกมา มันเหมือนกับเปลวไฟที่โลมเลียตลอด ช่วงเวลาแห่งการต่อสู้ครั้งนี้ พอล ได้กลับมามีสติขึ้นอีกครั้ง ดร.เวลส์ เข้าใจแล้วว่า เขาได้ปลดปล่อยความร้ายกาจ และความเย็นชาในตัวของเขา เพื่อสั่งสมความผิดพลาดของเขาเอาไว้
ที่บ้าน อดัมได้มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป เขาหลอกล่อเจสซี่เข้าไปในห้องมืดของเธอ ปล่อยแก็สไว้เต็มห้อง แม่ที่น่าเทิดทูนผู้นี้ ต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า ลูกชายที่เธอให้กำเนิดต้องการให้เธอตาย จากช่วงเวลานั้น ครอบครัว ดันแคน ต้องกลับมาสู่สิ่งที่พวกเขาได้ทำมันขึ้นมา และสิ่งนั้นก็ได้โต้ตอบต่อพวกเขา
