กรุงศรีอยุธยาเมื่อราว 458 ปีที่แล้ว กล่าวได้ว่าเป็นดินแดนแห่งการค้าขาย ที่เหล่าอาณาประเทศ และผู้คนหลากหลายเชื้อชาติ ต่างหลั่งไหล่เข้ามา ไม่ว่าจะเป็นชาวตะวันตก ไปจนถึงตะวันออกที่ใกล้เคียง
เฟอร์นานโด เดอ กามา (แกรี่ สติช) ทหารรับจ้างหนุ่มจากประเทศโปรตุเกส ออกเดินทางมายังดินแดนในซีกโลกตะวันออก ใน ค.ศ. 1547 เพื่อแสวงหาความร่ำรวย เฉกเช่นเดียวกับเพื่อนร่วมชาติอีกหลายคน ไปพร้อมกับการติดตามร่องรอยของบุคคลในอดีต ที่เคยสังหารพ่อของเขาต่อหน้าต่อตา ในขณะที่เขามีอายุเพียง 8 ขวบ ภาพความทรงจำดังกล่าว เป็นที่ติดตาและฝังใจแก่เขาเสมอมา
แต่ในระหว่างการเดินเรือ เขาพร้อมกับพวกพ้องกลับต้องเผชิญกับเคราะห์ร้าย เมื่อพายุทะเลคลั่งโหมซัด จนทำให้เรือจมลงใต้พื้นมหาสมุทรอินเดียอันกว้างใหญ่ เหลือเพียงเขาคนเดียวที่รอดชีวิตมาได้ จากเหตุการณ์ครั้งนั้น แต่กลับกลายเป็นว่าเขาถูกพ่อค้าทาสชาวอาหรับ จับตัวไปยังดินแดนอยุธยาเพื่อขายเป็นทาส แต่ใช่ว่าโชคชะตาของเฟอร์นานโดจะอับโชตซะทีเดียว เมื่อเขาได้รับการไถ่ตัวให้มีอิสรภาพจาก มาเรีย (สิรินยา บอร์บริดจ์) หญิงสาวชาวโปรตุเกสผู้มีจิตใจงดงาม ที่เดินทางติดตาม ฟิลลิป (จอห์น รีส เดวีส) บิดาผู้ที่ทำหน้าที่ควบคุมการก่อสร้างกำแพงเมืองให้กับ พระชัยราชา (นิรุต ศิริจรรยา) กษัตริยแห่งอยุธยา
ต่อมา เมื่อกษัตริย์แห่งลานนาคิดแข็งข้อต่ออยุธยา โดยโดยการส่งศรีษะของผู้ส่งสารมาให้ พระชัยราชาทรงกริ้วเป็นอย่างยิ่ง จึงตัดสินพระทัยยกทัพเข้าสู่ศึกสงคราม พร้อมกับ พระมหาจักรพรรด์ (โอลิเวอร์ พูพาร์ท) พระเชษฐาของพระชัยราชา ส่งผลให้เหล่าพันธมิตรของอยุธยา ไม่ว่าจะเป็นชุมชนโปรตุเกส, ญี่ปุ่น ต่างเข้าร่วมทำศึกในครั้งนี้ เฟอร์นานโดเอง ก็เข้าร่วมรบในฐานะทหารที่มีประสบการณ์ จึงไม่น่าแปลกใจ ที่ความห้าวหาญในฐานะนักรบของเขา จะสร้างความพึงพอพระทัยแก่องค์กษัตริย์ จนพระองค์แต่งตั้งเขาให้เป็นหนึ่งในราชองครักษ์ พร้อมกันกับเพื่อนใหม่ชาวไทยผู้อาจหาญ นามว่า ทอง (ดอม เหตระกูล) ที่เขาได้มีโอกาสช่วยชีวิตไว้ในสมรภูมิรบ
ขณะเดียวกัน มเหสีสุดาจัน (โย - ยศวดี หัสดีวิจิตร) ผู้เลอโฉมแต่ร้ายกาจ ได้วางแผนลอบปลงพระชนม์พระชัยราชา และ พระยอดฟ้า (แนค - ชาลี ไตรรัตน์) พระโอรสที่เกิดกับตนขึ้น เพื่อที่จะจะปูทางให้ พันบุตรศรีเทพ (อัครา อมาตยกุล) ชู้รักของนางขึ้นครองราชย์ โดยมีมือสังหารจากต่างชาติร่วมมือในแผนการร้าย นายทองและเฟอร์นานโด ราชอองครักษ์ ปกป้องกษัตริย์ชนิดถวายหัว และพยายามสืบหาผู้อยู่เบื้องหลังแผนการร้ายในครั้งนี้ ก่อนที่จะพบว่ามีเงื่อนงำบางอย่าง เชื่อมโยงมายังฟิลลิปพ่อของมาเรีย
แต่แล้วโดยที่ไม่มีใครคาดคิด ทั้งสองพบว่า พระมเหสีมีส่วนสำคัญในแผนการครั้งนี้ แต่ก็สายเกินกว่าจะช่วยพระมหากษัตริย์ ให้รอดพ้นจากการถูกพระมเหสีวางยาได้ เช่นเดียวกันกับที่พระโอรส ซึ่งถูกเหล่าองค์รักษ์ผู้ของมเหสีปลงพระชนม์ เมื่อกษัตริย์ทรงสวรรคต เฟอร์นานโดกับทอง กลายเป็นผู้ถูกกล่าวโทษว่าเป็นผู้เกี่ยวข้อง โดยมาเรียและครอบครัวของทองเอง ก็ถูกทหารจับตัวไป...
