ณ ประเทศญี่ปุ่น ราวศตวรรษที่ 19...
ซาโตอิจิ (ทาเคชิ คิทาโน่) ชายตาบอดผู้เดินทางร่อนเร่ หาเลี้ยงชีพด้วยการเป็นหมอนวด และการพนันเล็ก ๆ น้อย ๆ ภายใต้รูปร่างและท่าทางที่อ่อนน้อม ซาโตอิจิ คือ ปรมาจารย์แห่งเพลงดาบของญี่ปุ่น ผู้มีพรสวรรค์อย่างหาใครเทียบได้ยาก ด้วยเสี้ยววินาทีที่ดาบถูกชักออกมาจากฝัก มันก็ได้ฟาดฟันลงบนเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ
ซาโตอิจิ ได้เดินทางรอนแรม มาจนถึงหมู่บ้านในหุบเขาอันห่างไกลแห่งหนึ่ง ด้วยความบังเอิญ เขาก็พบเข้ากลุ่มของ กินโซ่ (อิตโตกุ คิชิเบะ) อันธพาลที่พร้อมที่จะไร้ความปราณี ต่อผู้ที่เข้ามาขวางแนวทางของตนอย่างเลือดเย็น และนับตั้งแต่ที่กลุ่มได้ว่าจ้าง ฮัตโตริ (ทาดาโนบุ อาซาโนะ) ซามูไรรับจ้างมาเข้าพวก พวกมันก็ยิ่งกำเริบเสิบสานมากยิ่งขึ้นเรื่อย ๆ
ในขณะที่ ซาโตอิจิ และ ชินกิจิ (กาดารุคานารุ ทากะ) เพื่อนที่ไว้ใจได้ กำลังง่วนอยู่ในวงพนันลูกเต๋า พวกเขาก็มีโอกาสได้พบกับสองสาวเกอิชา โอกินุ (ยูโกะ ไดเกะ) และ โอเซอิ (ไดโกโร่ ทาชิบานะ) สองสาวผู้มีพิษสง มากพอกับความงามของพวกเธอ ทั้งสองเดินทางมายังเมืองเล็ก ๆ แห่งนี้ เพื่อจัดการล้างแค้นให้กับพ่อและแม่ที่ถูกฆ่าตาย โดยชายปริศนาที่พวกเธอรู้เพียงแต่ชื่อว่า คุจินาว่า
กลุ่มอันพาลเริ่มออกไล่ล่าซาโตอิจิ ด้วยดาบเคียงกาย และเส้นทางแห่งโชคชะตา เขาจำต้องเดินหน้าสู่การประลองครั้งยิ่งใหญ่แห่งชีวิต
