แฟรงกี้ (รับบทโดย แจ็ค แม็คเอลฮัน) คือเด็กชายหูหนวกวัย 9 ขวบ ที่อาศัยอยุกับ ลิซซี่ (รับบทโดย เอมิลี่ มอร์ทิเมอร์) ผู้เป็นแม่ พวกเข้าย้ายที่อยู่กันบ่อยมาก ตั้งแต่แฟรงกี้จำความได้ และตอนนี้เขาได้ย้ายมาอยู่ทีเมืองสก็อตติชริมทะเล ลิซซี่ไม่ต้องการให้ลูกชายรู้ความจริงทีเจ็บปวด จึงกุเรื่องขึนว่าพ่อของแฟรงกี้ออกเดินทางไปกับเรือชื่อ HMS Accra เกือบทุกอาทิตย์ ลิซซี่จะเขียนจดหมาย เล่าเรื่องราวการผจญภัยในดินแดนต่าง ๆ ส่งถึงแฟรงกี้
แต่แล้ววันหนึ่ง เรือชื่อ HSM Accra ลำจริงก็แล่นเข้ามาเทียบท่าที่เมืองนี้ และนี่คือช่วงเวลาที่ลิซซี่ต้องตัดสินใจว่า จะบอกความจริงหรือจะปกป้องลูกต่อไป โดยการออกไปหาชายสักคนมาอุปโลกน์ว่าเป็นพ่อของแฟรงกี้..
